CMPC emite bono verde por cerca de US$ 250 millones y totaliza más de US$ 2.200 millones en financiamientos sostenibles

Empresas CMPC informó este martes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la colocación de un bono verde en el mercado local. Según se detalló en el hecho esencial, corresponde a un bono de la Serie Q, por un monto de 7 millones de Unidades de Fomento (UF), con fecha de vencimiento el 15 de septiembre de 2042. 

"Los recursos de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de bonos corporativos vigentes emitidos por Inversiones CMPC y al financiamiento de proyectos con beneficios ambientales", se señala en el hecho esencial firmado por el fiscal de Empresas CMPC, Rafael Cox.

En un comunicado, el holding forestal del grupo Matte dio cuenta que colocó su cuarto bono verde por un monto de UF 7 millones (cerca de US$ 250 millones) en la Bolsa de Comercio de Santiago. El bono a 20 años plazo obtuvo una tasa efectiva de colocación de 3,54% anual con un spread (premio sobre la tasa del bono del Banco Central de Chile) de 0,94%, el menor para un emisor corporativo chileno a 20 años, desde 2019.

De acuerdo al escrito, entre las iniciativas ambientales que CMPC financiará con esta colocación está parte del proyecto BioCMPC (expansión y modernización de la Planta Guaíba en Porto Alegre, Brasil), que considera importantes reducciones de emisiones de gases efecto invernadero y en la intensidad del uso de agua. Adicionalmente, se financiarán proyectos de innovación en madera estructural, modernización de plantas de efluentes, proyectos de conservación y restauración, entre otros.

“Esta operación es una nueva muestra de la confianza que el mercado financiero tiene hacia CMPC y en especial es una ratificación de que el camino seguido por la compañía, de incorporar la sostenibilidad como un eje principal de nuestro negocio, va en la dirección correcta”, dijo en el comunicado el CFO de CMPC, Fernando Hasenberg.

Asimismo, se consigna que este instrumento se emite bajo el Marco de Financiamiento Sostenible publicado por la compañía en marzo 2022, el cual se encuentra alineado con los requisitos establecidos en los Green Bond Principles (GBP) coordinados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). De esta forma, los recursos levantados serán utilizados para financiar y/o refinanciar proyectos con beneficios ambientales en categorías como Gestión Medioambiental Sostenible de Recursos Naturales Vivos y Uso de Tierras, Ecoeficiencia y/o Productos Basados en la Circularidad Económica, Gestión Sostenible de Agua y Aguas Residuales, y Energía Renovable.

Con esta operación, indicó la compañía, asesorada por Santander y Scotiabank, CMPC alcanzó un monto cercano a US$
2.200 millones en financiamientos sostenibles (46% del total de pasivos financieros), convirtiéndose así en la empresa chilena con mayor monto en este tipo de instrumentos.

Los otros bonos emitidos

CMPC emitió su primer bono verde en mercados internacionales en marzo de 2017 por un monto de US$ 500 millones. Esa operación fue la primera de este tipo que realizó una empresa chilena en el mercado internacional. Posteriormente, en octubre de 2018, colocó un segundo instrumento por US$ 30 millones en la Bolsa de Valores de Perú a través de su filial Protisa, constituyéndose en el primer bono verde emitido en Perú.

En julio del 2019, CMPC anunció un tercer bono verde de monto principal agregado de UF 2,5 millones (aproximadamente US$ 93 millones) enlistado en la Bolsa de Valores Santiago. A su vez, en septiembre del mismo año, la compañía firmó un préstamo verde (green loan) sindicado con bancos japoneses por un monto de US$ 100 millones a un plazo de 5 años.

Luego, en abril del 2021, CMPC fue la primera Compañía en Chile en emitir un Bono Vinculado a la Sostenibilidad en el mercado internacional, por un monto de US$ 500 millones, en el cual la tasa del instrumento está ligada al desempeño de CMPC en sus metas de reducción de emisiones absolutas de CO2 y de intensidad en el uso de agua. Adicionalmente, la Compañía cuenta con dos préstamos y una línea comprometida bajo la estructura de Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad.